«Россети Московский регион» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 10 млрд. рублей

20.02.2020 09:41:19 Финансы, статистика Центральный ФО

18 февраля 2020 года компания «Россети Московский регион» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-02 общим номинальным объемом 10 млрд. рублей по ставке купона 6,15% годовых. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей.

В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального уровня 6,20%– 6,30% до 6,15 – 6,20%. Размещение прошло по нижней границе скорректированного диапазона. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов – в сделке приняли участие управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица. Общий объем рыночного спроса составил более 30 млрд. рублей.

«Принятие решения Центральным Банком о снижении ключевой ставки, снижение доходностей российского государственного долга, наличие достаточного объема свободной ликвидности создают благоприятный фон для привлечения заемных средств на рынках капитала. Мы воспользовались благоприятной рыночной конъюнктурой, осуществив шестое размещение облигаций среди компаний группы «Россети» за последние полгода. Как результат, нам удалось привлечь денежные средства по рекордно низкой для дочерней компании ставке. Такие размещения позволяют не только осуществлять рефинансирование более дорогостоящих заимствований компании, но и планомерно снижать средневзвешенную ставку по долговому портфелю группы», — прокомментировал результаты размещения облигаций исполняющий обязанности заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.

По словам генерального директора «Россети Московский регион» Петра Синютина, репутация компании как надежного заемщика, правильный выбор времени, а также эффективное взаимодействие и поддержка материнской компании «Россети» явились ключевыми факторами успеха данного размещения. В условиях благоприятной рыночной конъюнктуры компания продолжит стратегию по снижению финансовых расходов.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 февраля 2020 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Россети